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운용시스템

채권형

운용철학

현대인베스트먼트자산운용의 채권운용은 글로벌 시각에서 시장을 바라보고, 장기적인 관점에서 가치투자의 기회를 찾아 장기적이고 안정적인 수익률을 달성 하고자 합니다.

가치투자

기업가치에 대한 철저한 리서치 및 기업가치 대비 저평가된 채권을 발굴하여 투자
글로벌 시각

철저한 조사분석을 통한 시나리오 구성, 확률/통계적인 도구를 활용한 정량적 분석
장기적 관점

모델포트폴리오 운용을 기본으로 하여 개인의 의사 결정보다는 팀 운용 방식으로 장기적인 관점 중시

‘장기적이고 안정적인 수익’을 추구합니다.

운용프로세스

의사결정

현대인베스트먼트자산운용은 최적의 포트폴리오를 구성하기 위하여 채권형은 다음과 같은 의사결정 process를 진행 합니다. 시나리오 분석, 크레디트 분석, 크레디트 유니버스, 타겟 듀레이션, 초과수익 창출, Quant 분석과 같은 전략적 듀레이션을 통해 고객 투자가이드 라인을 만들고 투자가이드라인을 토대로 안정적 포트폴리오와 저평가 채권발굴하여 최적의 포트폴리오를 만듭니다.

현대인베스트먼트자산운용은 최적의 포트폴리오를 구성하기 위하여 채권형은 다음과 같은 의사결정 process를 진행 합니다. 시나리오 분석, 크레디트 분석, 크레디트 유니버스, 타겟 듀레이션, 초과수익 창출, Quant 분석과 같은 전략적 듀레이션을 통해 고객 투자가이드 라인을 만들고 투자가이드라인을 토대로 안정적 포트폴리오와 저평가 채권발굴하여 최적의 포트폴리오를 만듭니다.

운용프로세스

리서치기반의 운용

시장전망은 장기전망(Macro분석: 경제 및 정책등)과 중단기 예측(Macro분석: 경제 및 정책등)을 통하여 신용분석(업종 및 종목구성, Universe 구성),채권가치 분석(Relative Value Analysis, Universe 구성)과 함께 투자전략회의(투자전략 수립, 자산배분)를 거쳐 모델 포트폴리오를 수립하고 세부운용전략 및 리스크 매니지먼트를 통하여 액추얼 포트폴리오를 통해 성과 요인을 분석하고 피드백을 반영하는 프로세스로 진행합니다.

시장전망은 장기전망(Macro분석: 경제 및 정책등)과 중단기 예측(Macro분석: 경제 및 정책등)을 통하여 신용분석(업종 및 종목구성, Universe 구성),채권가치 분석(Relative Value Analysis, Universe 구성)과 함께 투자전략회의(투자전략 수립, 자산배분)를 거쳐 모델 포트폴리오를 수립하고 세부운용전략 및 리스크 매니지먼트를 통하여 액추얼 포트폴리오를 통해 성과 요인을 분석하고 피드백을 반영하는 프로세스로 진행합니다.